Service サービス内容

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スポット相談
NISAやiDeCoなどの資産運用に関するお悩みだけでなく、お金に関することでしたら何でもご相談ください。
対面(オフライン)でのご相談だけでなく、Zoomを使ったオンライン面談も受け付けております。
県外や遠方にお住まいの方、忙しくてなかなか時間のとれない方に好評です。1人で悩まず、まずは1度ご相談ください。
漠然とした不安でも構いませんよ。- スポット相談(30分)
- 5,500円
※料金は税込価格です。
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ライフプラン作成
「なんとなく将来が不安・・・だけどどうしたらいいかわからない。」という方も多いと思います。
不安は常に付きまといます。
しかし、「このままで大丈夫なのかな?」の答えを知ることにより、行動が変わり、自然とミライは変わります。
緻密なライフプランを立てることにより、その答えがわかるんです。
漠然とした不安を解消し、未来を変えるための第一歩を踏み出すことができるもの、それがライフプランです。また、日々の生活が変われば、ライフプランも変化するもの。
だからこそ、定期的にチェックを行うことも重要です。
対面はもちろん、オンラインにも対応していますので、ご希望に合わせてご相談ください。- 作成料
- 55,000円
- 再作成料
- 11,000円
※料金は税込価格です。
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アドバイザー契約
世帯単位での月会費制契約です。
人それぞれ将来に関するお悩みやお考えは異なるもの。「一度の相談ではなく、悩みが出た時点で相談したい」
「長期的に家計について相談をしたい」などのご要望があれば、ぜひアドバイザー契約をご検討ください。
当社があなたのお宅の『顧問FP』となります。
契約を結んだ方であれば相談時間が無制限。
それ以外にもアドバイザー契約限定特典がたくさんございます。
長くお付き合いさせていただくことにより、より具体的かつ詳細なお話をすることが可能になります。- 契約料
- 無料
- 月会費
- 11,000円~
※料金は税込価格です。
※ライフプラン作成・我が家の年金診断・資産運用スタートサポートは特典に含まれません。 -
我が家の年金診断
ドンドンと高齢化が進んでいる我が日本。
『長生きリスク』を考えないといけない時代に突入しています。
現在、65歳以上の方の約半数が収入の100%が公的年金です。
それゆえ、将来年金がいくら受け取れるかを知らなければミライを見通すことはできません。
知ることにより『理想のミライ』への一筋の光が見えてきます。また、老齢年金だけでなく同時に障害年金や遺族年金についても診断させていただきます。
- サービス料
- 15,000円
※料金は税込価格です。
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資産運用スタートサポート(手続きサポートコース)
なんでも手続きするのって煩わしいですよね。
しかも最近はオンライン化が進みさらに煩雑になってきています。
わからないことがあってもサポートはメールのみ、なんてことよくありますよね。
その段階で資産運用を諦める方も多いだろうと思います。「NISAやiDeCoをしたいけど、どうしたらいいの?」などお悩みの方はこちらをご利用ください。
あなたに合った金融機関やNISA口座の選び方、手続き全般、銘柄選びのサポートをさせていただきます。
こちらは商品を販売することがない当社だからこそ提供できるサービスです。- サービス料
- 3,300円~
※料金は税込価格です。
※内容により料金は変動いたします。 -
資産運用スタートサポート(知識習得コース)
知識がないまま資産運用を開始することは、交通ルールを知らずに車を運転するようなもの。
その状況では、ビギナーズラックはあるかもしれませんが、継続して勝つことは不可能です。
それなりの失敗は覚悟しないといけません。『失敗は成功のもと』というように、経験に勝るものはありませんが、最低限の知識を持っておくことは重要です。
みなさんが不必要な失敗をしないために、『知識の種』をお渡しします。- サービス料
- 3,300円~
※料金は税込価格です。
※内容により料金は変動いたします。 -
専門家のご紹介
当社は『人と財を豊にする』との理念に共感するメンバーが集まり結成された、士業を中心とした専門家チーム『チームひとざい』の一員です。
そのため、相続でお悩みの方には、相続相談を専門とした税理士や弁護士を、人事でお悩みの企業様には人事コンサルタントや強み診断士を、おうちを買いたい方や売りたい方には、建築士や不動産鑑定士をなど、お悩みにベストマッチしたエキスパートをワンストップでご紹介いたします。
「どんな専門家に相談したらいいのかな?」とお悩みの時は、お気軽にご相談ください。
- 紹介料
- 別途、ご相談ください。
- 紹介可能な専門家の一例
- ●弁護士
●司法書士
●行政書士
●公認会計士
●税理士
●コンサルタント
●中小企業診断士
●建築士
●不動産鑑定士
●社会保険労務士
●人事コンサルタント
●強み診断士
※【詳しくはこちら】
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【企業様専用】福利厚生プラン
企業様や事業主様専用のサービスです。
顧客様向けはもちろんのこと、福利厚生の一環として企業様にご訪問し、従業員の皆さんのお悩みを聞き、解決策のご提案や将来に向けたライフプラン作成、出張セミナーなどを行います。お金や将来に関する不安を抱えた方が多い昨今、従業員様の定着率の向上や新しい人材の確保のためにこの福利厚生プランを利用されるケースが増えています。
また、iDeCo+導入サポートや営業コンサルティングも好評です。
幅広く柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
企業様向けのアドバイザー契約も用意しております。- 企業様・事業主様・社員様向け
- ●勉強会講師
●iDeCo+導入サポート
●営業コンサルタント
●ファイナンシャルプランニング・お金の教育
●我が家の年金診断・ライフプラン作成など
●専門家の紹介
- 顧客様向け
- ●コラボ・出張セミナー講師
●ファイナンシャルプランニング・お金の教育
●我が家の年金診断・ライフプラン作成など
●専門家の紹介
- FP向け
- ●オンライン運用ノウハウの提供
※上記に記載していないご相談についてもお承りいたしますので、お気軽にご相談ください。
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セミナーの開催
年金や投資など、お金に関わるさまざまセミナーを不定期で開催中です。
公的年金に加えて積み立てができる個人型年金『iDeCo』や『NISA』、地方創生を目的とした寄附金税制『ふるさと納税』など、皆さんの「気になる」テーマに合わせて開催しています。
セミナーはオフライン・オンラインとも実施していますので、お気軽にご参加ください。また、ご希望に合わせて出張セミナーの講師も行っておりますし、カルチャーセンターでも講師を行っています。
- 開催セミナーの一例
- ●iDeCoやNISA、ふるさと納税などお得な制度の説明
●公的年金と改正内容について
●株式相場動向
●公務員限定セミナー
●18歳成人で気を付けるべきこと
●親子マネーセミナー