Service サービス内容

「口座どう作ればいい？」「iDeCo（イデコ）って？」「NISA（ニーサ）何買えばいい？」「今持ってる投資信託どう思いますか？」などの投資・資産運用や運用方法にに関するお悩みだけでなく、お金に関することでしたら何でもご相談ください。

当社は徳島のFP（ファインナンシャルプランナー）ですが、対面（オフライン）でのご相談だけでなく、Zoomを使ったオンライン面談も受け付けております。
県外や遠方にお住まいの方、忙しくてなかなか時間のとれない方にご好評です。

1人で悩まず、まずは1度ご相談ください。
漠然とした不安でも構いませんよ。

世帯単位での月会費制契約です。
家族の人数分だけ将来に関するお悩みやお考えは存在し、複雑に絡み合います。

「一度の相談ではなく、悩みが出た時点でいつでも相談したい」
「長期的に家計全体について相談をしたい」

などのご要望があれば、ぜひこちらをご検討ください。

当社のファイナンシャルプランナーがあなたのお宅の『専属アドバイザー』となります。
お金は次の世代に繋ぐもの。世代を超えてサポートいたします。
いつでも、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。
また、当契約限定特典もご用意しております。

資産運用をこれから始めたい方向け。
特に、「資産運用はしたけれど、時間がないし、よく分からないし、絶対失敗したくない！」という40代の方にオススメです。

お金や投資に関する基礎知識の習得から、証券口座の開設、NISA（ニーサ）、iDeCo（イデコ）の口座開設、運用方法のご提案、定期的な状況報告、商品選定、サポート、メンテナンスまで専属FP（ファイナンシャルプランナー）が1年間フルサポートいたします。

Zoomや公式LINEなどオンラインでのやりとりや相談が可能なため、徳島以外の方やお忙しい方でも安心です。

なんでも手続きするのって煩わしいですよね。
しかも最近はオンライン化が進みさらに煩雑になってきています。
分からないことがあってもサポートはメールのみ、なんてことよくありますよね。
その段階で挫折し、資産運用を諦める方も多いようです。

「NISA（ニーサ）やiDeCo（イデコ）をしたいけど、どうしたらいいの？」お悩みの方はこちらをご利用ください。
あなたに合った金融機関やNISA口座の選び方、手続き全般、投資信託や株式の銘柄選定のサポートをさせていただきます。
こちらは商品を販売することがない当社だからこそ提供できるサービスです。

知識がないまま資産運用を開始することは、交通ルールを知らずに車を運転するようなもの。
その状況では、ビギナーズラックはあるかもしれませんが、継続して勝つことは不可能です。
それなりの失敗は覚悟しないといけません。

『失敗は成功のもと』というように、経験に勝るものはありませんが、最低限の知識を持っておくことは重要です。
みなさんが不必要な失敗をしないために、そして継続して勝つことができるよう、簡単で楽しくシンプルな投資の知識を伝授します。

「なんとなく将来が不安・・・だけどどうしたらいいかわからない。」という方も多いと思います。
そんな時はFP（ファイナンシャルプランナー）の出番。

「このままで大丈夫なのかな？」の答えを知ることにより、行動が変わり、自然とミライは変わります。
緻密なライフプランを立てることにより、その答えがわかるんです。
漠然とした不安を解消し、未来を変えるための第一歩を踏み出すことができるようになります。

また、日々の生活が変われば、ミライも変化するもの。
だからこそ、定期的にチェックを行うことも重要です。
対面はもちろん、オンラインにも対応していますので、ご希望に合わせてご相談ください。

ドンドンと高齢化が進んでいる我が国日本。
『長生きリスク』を考えないといけない時代に突入しています。

現在、65歳以上の方の約半数が収入の100%が公的年金です。
それゆえ、将来年金がいくら受け取れるかを知らなければミライを見通すことはできません。
知ることにより『理想のミライ』への一筋の光が見えてきます。

また、老齢年金だけでなく同時に障害年金や遺族年金についても診断させていただきます。

当社は『人と財を豊にする』との理念に共感するメンバーが集まり結成された、士業を中心とした専門家チーム『チームひとざい』の一員です。

そのため、相続でお悩みの方には、相続相談を専門とした税理士や弁護士を、人事でお悩みの企業様には人事コンサルタントや強み診断士を、おうちを買いたい方や売りたい方には、建築士や不動産鑑定士をなど、お悩みにベストマッチしたエキスパートをワンストップでご紹介いたします。

「どんな専門家に相談したらいいのかな？」とお悩みの時は、お気軽にご相談ください。

企業・団体様や事業主様専用のサービスです。
顧客様向けはもちろんのこと、福利厚生の一環として企業様にご訪問し、従業員の皆さんのお悩みを聞き、解決策のご提案や将来に向けたライフプラン作成、出張金融教育セミナーなどを行います。

お金や将来に関する不安を抱えた方が多い昨今、従業員様の定着率の向上や新しい人材の確保のためにこの福利厚生プランを利用されるケースが増えています。

また、iDeCo＋導入サポートや営業コンサルティングも好評です。
幅広く柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
企業様向けのアドバイザー契約も用意しております。

年金や投資、資産運用など、お金に関するさまざまセミナーを不定期で開催中です。

公的年金に加えて積み立てができる個人型年金『iDeCo（イデコ）』や『NISA（ニーサ）』、地方創生を目的とした寄付金税制『ふるさと納税』など、皆さんの「気になる」テーマに合わせて開催しています。
セミナーはオフライン・オンラインとも実施していますので、お気軽にご参加ください。

また、ご希望に合わせて出張セミナーの講師も行っておりますし、カルチャーセンター徳島でも講座を持っています。
国立大学での金融教育研修や、金融機関の職員様向け資産運用研修などの開催実績もあります。

いくら「投資、資産運用の経験・知識が豊富です」と言われても、はじめて相談される方は「本当に大丈夫かな…」と心配になると思います。
よくわからない人に自分の個人情報を伝えるのは抵抗がありますし、どんなに良いことを言われようと、「この人の言う通りにしよう！」とは思えないですよね。

いい関係をつくるためにも、お互いに信頼し合えることが重要です。

そのため、当社では公式LINEをはじめ、Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、ブログなどさまざまなツールを使って「私がどういう人間なのか」を発信しています。
投資の情報はもちろん、日常の些細なことまでお伝えしているので、ぜひご覧ください。

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